L'automatisation du processus de devis est ce qui pourrait amener au succès de votre entreprise.
Je suis prêt à parier que vous avez déjà passé 1H à faire un devis, tout ça pour que le client ne signe pas à la fin. Ou encore que vous créez souvent les mêmes devis 80% du temps.
Bref. Les devis c'est chronophage, c'est long à faire et c'est pas très intéressant. Alors pourquoi pas l'automatiser ?
Il existe 2 moyens principaux d'automatiser le processus de devis :
- L'automatisation par l'IA
- L'automatisation par un formulaire
Commençons par voir les avantages d'automatiser ses devis.
Pourquoi automatiser ses devis ?
L'automatisation des devis va vous faire gagner du temps et de l'argent car vos clients pourront vous payer plus rapidement.
Un processus manuel chronophage
La création manuelle de devis implique plusieurs étapes fastidieuses qui peuvent prendre des heures :
- Recherche et rassemblement des informations (prix, caractéristiques, conditions)
- Vérification et correction des erreurs
- Saisie des données dans un document
Des risques d'erreurs importants
Le processus manuel comporte de nombreux risques d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences :
- Erreurs de saisie des prix
- Oubli d'éléments importants
- Incohérences dans les données
- Problèmes de mise en page
Un suivi client complexe
Le suivi des devis manuels est également contraignant :
- Relances manuelles
- Difficulté à suivre l'état d'avancement
- Demandes de paiement à gérer une par une
- Suivi commercial fastidieux
L'automatisation permet de simplifier considérablement ces tâches tout en garantissant la fiabilité des informations et en optimisant le suivi client.
Automatiser ses devis avec l'IA
Comme toute solution, il y a des avantages et des inconvénients mais surtout des solutions plus ou moins adaptées à votre situation.
Qu'est-ce que l'IA pour les devis ?
L'intelligence artificielle appliquée aux devis permet d'automatiser la création et l'optimisation des devis grâce à des algorithmes avancés. Cette technologie analyse les données du marché pour créer des devis au bon prix pour vous ET pour votre client.
Les avantages de l'IA pour les devis
L'utilisation de l'IA pour les devis apporte plusieurs bénéfices :
- Devis en 5 minutes
- Optimisation des prix en temps réel
- Recommandations intelligentes de produits / services
Comment fonctionne l'IA pour les devis ?
Le processus d'automatisation par IA se déroule en plusieurs étapes :
- Vous demandez un devis à l'IA (en donnant des informations sur ce que souhaite votre client)
- L'IA analyse les données historiques du marché
- Génération d'un devis personnalisé
- Envoi du devis au client avec un lien de paiement
Les limites de l'IA pour les devis
Bien que puissante, l'IA présente certaines limitations :
- L'automatisation n'est que partielle, il reste une partie manuelle
- L'IA ne peut pas prendre en compte tous les cas particuliers
- L'IA ne peut pas prendre en compte les spécificités de chaque client
Modèles de devis
Voici des modèles de devis pour différents métiers :
- Modèle de devis pour les développeurs
- Modèle de devis pour les graphistes
- Modèle de devis pour les UX Designers
- Modèle de devis pour les traiteurs
- Modèle de devis pour les pilotes de drone
- Modèle de devis pour les webmasters
- Modèle de devis pour les plombiers
Automatiser ses devis avec un formulaire
Beaucoup pensent que l'automatisation des devis concernent que ceux qui ont un volume important de demandes de devis. En réalité, c'est une solution adapté à tout freelance ou prestataire de service.
Qu'est-ce qu'un formulaire pour les devis ?
Un formulaire de devis est un formulaire couplé d'un moteur de calculs. Pour faire simple, chaque réponse apportée par votre client à ce formulaire est reliée à un prix (que vous aurez rempli au préalable).
Les avantages d'un formulaire pour les devis
Voici pourquoi il faut passer à l'automatisation des devis avec un formulaire :
- Création d'un formulaire une seule fois (réutilisable à l'infini)
- Le client reçoit son devis instantanément
- Le devis est personnalisé en fonction des réponses du client
- Le devis est généré en temps réel
- Le devis est envoyé au client avec un lien de paiement
Modèles de formulaire de devis
Voici des modèles de formulaires pour différents métiers :
- Modèle de devis pour les développeurs
- Modèle de devis pour les webmasters
- Modèle de devis pour les community managers
- Modèle de devis pour les UX designers
- Modèle de devis pour les experts SEO
- Modèle de devis pour les graphistes
- Modèle de devis pour les plombiers
- Modèle de devis pour les commerciaux
- Modèle de devis pour les data analysts
- Modèle de devis pour les serruriers
Les limites d'un formulaire pour les devis
Les problèmes d'un formulaire de devis :
- Il faut avoir une grille tarifaire fixe
- Personnalisation limitée
Si ça vous paraît abstrait, voyon ensemble une étude de cas.
Étude de cas d'automatisation des devis
Prenons l'exemple d'un webmaster (créateur de site internet) :
- Un site de 1 page coûte 500 euros
- Un site de 5 pages coûte 1000 euros
- Un site e-commerce coûte 2500 euros
Il a aussi des services en option comme :
- L'écriture d'articles
- La mise en cache du site (pour optimiser sa vitesse de chargement)
- La gestion des cookies
- La gestion de compte utilisateur
- Etc...
Chaque option a un prix aussi. En remplissant le formulaire, le prospect choisi ses services et options.
Framework d'automatisation
Plus tôt, on parlait de choisir entre automatisation avec un formulaire ou l'automatisation avec l'IA.
Option 1 : la demande est classique
Si la demande du client est classique, alors on peut lui envoyer le lien de notre formulaire pour qu'il le remplisse selon ses besoins. Il pourra alors recevoir son devis instantannément et passer au paiement directement.
Dans ce cas, vous pouvez même partager le lien sur vos réseaux sociaux ou l'intégrer sur votre site internet avec un widget (iframe).
Option 2 : la demande est complexe
Vous sentez que la demande de votre prospect sort un peu des clous... Dans ce cas, vous créez un devis automatisé à l'aide d'un assistant IA.
Vous pouvez ensuite lui envoyer le devis avec la possiblité de payer en ligne.
Exemple concret d'automatisation
Restons sur notre exemple :
- Le client (ou votre commercial) sélectionne les services dans un catalogue numérique
- Le système génère instantanément un devis détaillé
- Les prix et conditions sont automatiquement intégrés
- Les relances sont automatiques
- Le client peut payer son devis en ligne
De cette manière, la conversion est beaucoup plus élevée car le client n'a plus qu'à signer son devis et le payer.
Solution d'automatisation avec Estimaker.io
Tout ce qui a été présenté dans cet article est une innovation. Elle est désormais accessible à tous les freelances et agences via l'outil estimaker.io. 🚀
Pour ce faire, on utilisera l'interface intuitive de l'outil pour créer notre devis.
Création d'un formulaire de devis
Pour créer un formulaire, il suffit d'utiliser notre outil d'automatisation :
- Créez un formulaire de devis
- Configurez les paramètres de votre formulaire en intégrant les prix
- Envoyez le lien à votre prospect pour qu'il puisse générer son devis
- Le prospect reçoit son devis immédiatement
- Visualisez les réponses de vos clients
Création d'un devis IA
Pour créer un devis avec l'intelligence artificielle, il suffit d'utiliser l'assistant IA :
Conclusion
L'automatisation du processus de devis est une solution qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Selon la demande de votre client, vous avez deux options :
- Si la demande est classique, partagez simplement le lien de votre formulaire et laissez votre client obtenir son devis instantanément
- Si la demande est complexe, créez un devis personnalisé avec l'assistant IA et envoyez-le à votre client
Dans les deux cas, votre client pourra payer directement en ligne. Plus besoin d'attendre des jours pour recevoir le paiement !